カスタマーサクセス支援プロジェクトを開始する
導入後の定着支援や活用促進を、ユーザー企業と継続して進めるためのガイドです。導入時の情報を引き継ぎ、支援プロジェクトの準備から初回定例後のアクション登録までを扱います。
この記事では、支援を始める順序と各場面で使う画面を案内します。スケジュール・課題・議事録の登録方法は、関連する操作ガイドを参照してください。
いつ、誰が使うか
- 利用する場面：システムの導入後、定着支援・活用促進・運用改善を始めるとき
- 主な利用者：支援企業のカスタマーサクセス担当者
- 共同で確認する人：ユーザー企業の担当者、情報システム部門、現場部門など
- 利用する環境：対象ユーザー企業のfor Customerワークスペース
カスタマーサクセス支援を始める流れ
| 場面 | 利用する画面 | 掲載する内容 |
|---|---|---|
| 支援の場を用意する | プロジェクト | 対象ワークスペースを確認し、支援プロジェクトを作成または選択する。 |
| 導入から引き継ぐ | 導入プロジェクトのスケジュール・課題管理表・議事録 | 目的、判断の経緯、現在の運用、完了事項、残課題、関係者を確認する。 |
| 定例と支援活動を予定にする | スケジュール | 定例会議、活用促進施策、確認予定に担当者と期限を設定する。 |
| 改善テーマを継続管理する | 課題管理表 | 残課題・改善要望を引き継ぎ、対応状況と次の判断を共有する。 |
| 初回定例を記録する | 議事録 | 現状、論点、決定事項、次回までのアクションを共有する。 |
| 次回までの対応を確認する | ホーム・通知・スケジュール | 予定とリスクを確認し、担当する活動や課題の状況を更新する。 |
1．対象ワークスペースと支援プロジェクトを確認する
- 対象のfor Customerワークスペースを開く。
- カスタマーサクセス支援プロジェクトがあるか確認する。用意されていればそのプロジェクトを開き、必要な場合に作成する。
- 支援対象、開始時期、支援企業とユーザー企業の担当者を確認する。
2．導入時の目的と運用上の残課題を引き継ぐ
- 導入プロジェクトのスケジュール・課題管理表・議事録から、導入目的、主な決定事項、完了した作業を確認する。
- 現在の運用方法と、対応が続く課題・確認事項を関係者と確認する。
- 残課題ごとに、引き継ぎ先、対応状況、次の確認時期を明確にする。
3．定例会議と活用促進の予定を登録する
- ユーザー企業と、定例の頻度、確認する内容、担当者を決める。
- 定例会議、活用促進施策、効果や運用状況を確認する予定をスケジュールに登録する。
- 各活動の担当者と期限を設定する。既存計画を再利用する場合は、エクスポート・インポートのガイドにつなぐ。
関連操作：スケジュール表のエクスポート・インポート
4．残課題と改善テーマを引き継ぐ
- 導入時から続く課題と、新たな改善要望を課題管理表で確認・登録する。
- 担当者、期限、対応状況、次の判断が必要な事項を共有する。
- 支援活動と関係する課題は、必要に応じてスケジュールと関連付ける。
関連操作：課題からスケジュールを関連付ける
5．初回定例の内容と次回までのアクションを残す
- 初回定例で、現在の利用状況、運用上の論点、取り組む改善テーマを確認する。
- 議事録に決定事項、未決事項、次回確認事項を記録し、ユーザー企業と共有する。
- 次回までの宿題は、担当者と期限を決めてスケジュールまたは課題管理表へ反映する。
開始後に繰り返すこと
- ホームと通知で予定やリスクを確認する。
- 定例で現状、改善テーマ、前回のアクションを確認する。
- 議事録を共有し、新しいアクションや改善活動を予定または課題に反映する。
- 次の定例までに担当者が対応状況を更新する。
外部通知を使う場合の関連操作：Slackへの通知の設定方法。